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剧情简介康妮(尼娅瓦达罗斯饰)和卡拉(托尼布雷特饰)靠在芝加哥一家餐馆里表演谋生，但有一次他们碰巧遇上了黑帮暗杀，倒霉的两人不得不踏上逃亡之旅。

他们以为凶手绝不会猜到他们会去一个没有文化的地方，于是决定去洛杉矶。他们采用了新的身份，发现自己的歌舞天赋正好可以派上用场，这样就可以找到新的工作——变装皇后。令他们惊讶的是，他们已经成为马戏团的主要表演，但保持他们的“男性”地位并不容易。虽然他们很受欢迎，但他们也感到孤独，尤其是康妮认识杰夫(大卫·达克尼饰)后，她想恢复女儿的身体和他在一起。

因为在舞台上真假难辨的名声，黑帮杀手们很快就风闻了，这也让康妮和卡拉意识到不懈地追求梦想并坚持下去是多么重要。另外，不要小看化妆的力量！