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在古代，非洲豹与人类处女做爱，并流传下来一个神秘的种族:豹人——只要与人类发生性关系，豹人就会露出本性，嗜血吃人。伊琳娜·格里尔(娜塔莎·金斯基饰)是一个有着豹子般性格的女孩。她去新奥尔良投靠她的哥哥保罗(马尔科姆·麦克道尔饰)，并一起生活。伊琳娜很快发现了他们家族的秘密——当她性欲高涨时，她会变成一只凶残的黑豹。但当伊琳娜发现这个秘密时，她已经因为和哥哥的激情碰撞而变成了豹子。然后伊琳娜被带到了动物园。动物学家奥利弗·耶茨(约翰·赫德饰)与伊琳娜接触已久，发现这只豹子与众不同，甚至逐渐产生了感情，这引起了奥利弗的同事爱丽丝(安妮特·奥图饰)和保罗的强烈嫉妒。保罗在笼子里告诉他的妹妹，回到人类形态的唯一方法就是追踪并杀死一个他爱的人，而奥利弗就是她最好的猎物。伊琳娜含着眼泪做出了自己的选择，是杀死自己的爱人变回人形，还是一辈子待在笼子里。

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