魔法高校劣等生

达也回来之后，拜访风间中校，发现独立魔装大队人员没有变动，就决定维持现状继续协力状态。后来到FLT继续进行魔法非军事利用的设施模型的设计工作，认为是魔法师逃离作为兵器宿命的手段

雫从母亲那里得到达也和深雪的消息（四叶直系，深雪成为下任当主，以及两人订婚），并告知了穗乃香。得知两人订婚后穗乃香受到很大的打击，雫给穗乃香提出三个选择，1、放弃达也，2、争达也，3、当达也的爱人。穗乃香选择了争一争，认为达也对深雪只有对妹妹的感情，所以机会并不是0。后来也向深雪表达了自己的情感。

开学后，整个学校除了艾莉卡和雷欧外，其他人都因为他俩兄妹是四叶直系的关系变得恭敬又害怕，不敢与他们对话。后来艾莉卡和雷欧说服了干比古和美月，促使两人改变态度。

一条刚毅向魔法协会表态反对深雪与达也的婚姻，并提议将辉与深雪的婚约，七草弘一表示支持。

原大汉方术士顾杰从USNA前往日本计划进行恐怖袭击。USNA计划利用这次袭击转移国内人类主义者的压力，并派STARS第一队队长暗杀顾杰。

十师族会议上，一条家的婚约提议并没有结果，但四叶家指出了七草家与周公瑾曾有密谋。此时九岛烈出面承认九岛家与周公瑾曾有合作，并提议九岛家退出十师族、七草家戴罪立功。之后七宝家由四叶家提议成为十师族一员。第二天的会议开始之后，会场发生爆炸，魔法师无恙却造成了大量平民伤亡，魔法师遭到社会的强烈指责。